Es war einmal ... auf der Insel Lanka lebte ein böser Riese (mit Namen Tosakan) als König, der  den Gott Indra zum Kampf herausforderte und besiegte. Durch diesen Sieg ermutigt, schickte sich Tosakan nun an, gleich die ganze Welt zu erobern. Die Götter wußten, daß nur ein sterblicher Mann dem unverwundbaren Tosakan Einhalt gebieten konnte und beschlossen, den Gott Vishnu in Menschengestalt zur Erde zu schicken.

Vishnu wird im Königreich Ayuthaya als Prinz Rama (Phra Ram) wiedergeboren, als Sohn des mächtigen Königs Tosarot. Rama und sein treuer Bruder und Freund Lakshman (Phra Lak) sind große Krieger und werden berühmte Helden und Ramas Vater ernennt ihn zum Thronfolger von Ayuthaya. Als Rama die wunderschöne und tugendhafte Prinzessin Sita zur Frau gewinnt, scheint sein Glück vollkommen. Eine neidische Nebenfrau König Tosarots jedoch flüstert diesem ein, ihren eigenen Sohn zu bevorzugen und der König läßt sich von ihr überzeugen. Der tapfere Rama, seine schöne Frau Sita und der treue Lakshman werden vom Königshof vertrieben und müssen in der Dschungel fliehen, wo sie die nächsten vierzehn Jahre friedlich in einer Einsiedelei verbringen. 
 

Jedoch nicht einmal in der Zurückgezogenheit der Einsiedelei bleibt Sitas Schönheit und  Anmut  unbemerkt und der böse Riesen-König Tosakan heckt einen Plan aus, sie Rama abspenstig zu machen. Er tarnt sich niedliches kleines Reh und lockt Sita von der Einsiedelei fort, nur um sie heimtückisch in seinen Palast zu entführen und dort festzuhalten. Rama und Lakshman suchen verzweifelt nach ihr, doch vergeblich. Schließlich bitten sie den Affenkönig Subrik und seinen weißen Affengeneral Hanuman um Hilfe, und Hanuman, der wie ein Vogel durch die Luft fliegen kann, entdeckt die bedauernswerte Sita schließlich als Gefangene in Tosakans Palast auf der Insel Lanka.  Zusammen mit Hanuman und seiner Affenarmee ziehen Rama und sein Bruder nun unverzüglich in den Kampf gegen den Riesen.
 

Vor der Insel Lanka ergibt sich ein Hindernis: Lanka ist zu weit von der Küste entfernt. Der findige Hanuman weiß jedoch Rat und schlägt mit seinem Körper eine Brücke über die Meerenge (Bild ). Die Armee stürmt hinüber zu Insel und der Kampf beginnt. Als sich herausstellt, daß Ramas Armee der Armee des Riesen überlegen ist, verläßt Tosakan heimlich mit Sita seinen Palast und flieht. Und wieder ist es Hanuman, der hilft: er entdeckt Tosakan und schmeichelt sich bei ihm ein. Schließlich gelingt es ihm, Tosakans Vertrauen zu erringen, so daß der unvorsichtige Riese ihm das Geheimnis seiner Unsterblichkeit verrät. Dieses Wissen verhilft Rama schließlich nach einem sieben Tage währenden Kampf zum Sieg über den Riesen und er gewinnt Sita zurück.  Von Sitas Treue ist Rama allerdings keineswegs überzeugt und sie muß sich erst der berühmten Feuerprobe unterziehen, um ihre Tugendhaftigkeit zu beweisen und wieder in Ehren von Rama aufgenommen zu werden.
 

Alle kehren jetzt nach Ayuthaya zurück, wo der unrechtmäßige König auf der Stelle abtritt und Rama den Thron überläßt und alle könnten glücklich und zufrieden sein, wenn nicht Rama immer noch, trotz der bestandenen Feuerprobe, Zweifel an Sitas Treue hätte.  Schließlich verweist er Sita, die ein Kind erwartet, vom Hofe und befiehlt seinem Bruder Lakshman, sie im Wald zu töten. Das bringt Lakshman jedoch nicht übers Herz und stattdessen begleitet er Sita zu der Ermitage des alten Einsiedlers, wo sie ihr früheres Exil verbrachte. Sie bringt dort ihren Sohn zur Welt und der fromme Einsiedler, der ein mächtiger Magier ist, formt dem Kind einen Zwillingsbruder und unterrichtet beide in allen Künsten und Geheimnissen. König Rama vernimmt schließlich die Kunde von den beiden Wunderkindern und erkennt schließlich seinen Sohn an. Nach einer letzten Schlacht, in der die Überreste der Riesenarmee vernichtet geschlagen werden, ist Ramas Mission auf Erden erfüllt und die Götter rufen ihn in den Himmel zurück.